深圳的ICT（信息通信技術）產業非常發達,在全球占據難以撼動的龍頭地位，被稱為“硬件硅谷”。ICT產業目前在深圳的經濟體系中占有相當高的比例，為深圳帶來了大量高收入的工作崗位。然而，深圳ICT產業發展也面臨著諸多的挑戰，技術上正在逼近極限，發展速度存在不確定性。同時，深圳的土地價格不斷推高，城市更新四處開花，導致大量ICT企業產能外遷。從去年開始，坊間流傳一種說法，珠江東岸年營收超10億元的ICT企業不是已經去了越南，就是在去越南的路上。另外還有不少企業去了印度。中美貿易戰之下，美國對華為、中興及其產業鏈的精準打擊，會深刻影響深圳ICT產業的發展。針對這個問題，在5月25日舉辦的第160期銀湖沙龍上，龍崗投資推廣署的王識歧副署長分享了他對全球視野下珠江東岸ICT產業大變局以及深圳未來幾年應對策略的思考。

01、中國ICT產業面臨的外部經濟形勢

王識歧認為，中國已成為世界第二經濟大國，如果慣性發展，十年內GDP總量將超過美國。從國家利益出發，美國必然會像1985年發動美日貿易戰、1986年升級為美日經濟超限戰（以國家安全的名義打擊日本芯片產業）那樣，以種種理由和手段發動美中貿易戰并升級為經濟超限戰。ICT產業是中國唯一具有國際領先水平且制造業產能達到萬億級的產業，必然成為美國的首要打擊目標。無論結局如何，美國的戰略目的已經達到，中國GDP總量趕超美國的時間將大大拉長。但我們也不必悲觀，經此一戰后，中國綜合國力增長速度將會顯著快于GDP增速。

在經濟超限戰結束以后，全球將形成兩套技術標準，兩個經濟體系。一個是美國技術標準、親美經濟體系，第一圈層包括加拿大、墨西哥、澳大利亞、新西蘭、挪威、以色列，第二圈層包括日本和其它大多數美洲國家；另一個是中國技術標準、親中經濟體系，第一圈層包括巴基斯坦、柬埔寨、孟加拉國、安哥拉、埃塞俄比亞、坦桑尼亞，第二圈層包括古巴和其它大多數非洲國家。印度、韓國和其它東南亞、中東、歐洲國家會選擇在兩個體系之間“騎墻”。前一個體系的ICT代表企業是蘋果、谷歌、臉譜、思科、諾基亞、三星電子（其中諾基亞是美資參股企業，三星電子是美資控股企業），后一個體系的ICT代表企業是華為、步步高系、騰訊、中興、傳音、小米。國際政治與經濟不是線性相關關系，例如孟加拉國和埃塞俄比亞兩個億人大國與中國的政治親密程度遠不及經濟。

美國正在積極引導ICT產業鏈轉入越南。美國國務卿蓬佩奧訪越期間表態鼓勵美資企業投資越南。蘋果表示計劃2020年越南出貨量達到全球出貨量30%，并且要求中國供應商赴越設廠。思科網通設備代工業務已全部從中國轉入越南，諾基亞面向非中國市場的網通設備代工業務也已從中國轉入越南。三星電子越南出貨量已達到全球出貨量80%，并且要求中國供應商赴越設廠。 太原省普安市社安平工業區的三星電子廠區占地110萬平米、雇工7萬人；北寧省安豐縣安豐工業區的三星電子廠區占地156萬平米、雇工10萬人；河內市黃梅郡的三星電子研發中心雇用2000名工程師。珠江東岸有不少企業老板反映，我現在不是很想去越南，但是不得不去，因為蘋果、三星電子要求我去。

印度抬高ICT產品貿易壁壘。印度現在也重視發展制造業。2017年4月，印度政府大幅調整手機配件進口關稅，手機充電器、電池和耳機的半散裝件進口關稅為零，作為手機配件一體入關的成品為12.5%，而成品單獨入境稅費則高達29.44%。從2017年12月開始，印度政府將網通設備、智能手機的基本關稅從10%提升到了15%，2018年2月又上升至20%，4月份開始對包括電路板、攝像頭模塊、連接器在內的電子元器件征收10%的關稅。

02、珠江東岸ICT產業集群的裂解重組

為什么珠江東岸能夠崛起全球最強大的ICT產業集群？

王識歧分析認為首要因素是毗鄰香港自由港。因為香港是自由港，依靠深港電子元器件水客的螞蟻搬家，珠江東岸創業初期的ICT企業沖破了《瓦森納協定》對中國高端電子元器件的封鎖以及邊境高關稅壁壘。另外一個重要因素還是與香港有關。港商上世紀80年代在珠江東岸投資的企業有很多是做手表、塑膠制品、金屬制品的企業，當然這些企業現在都倒閉或外遷了，但是他們為珠江東岸ICT產業培養了一批熟練工人。比如做手表玻璃的，改行做了手機屏；做塑膠制品的，改行做了功能手機組件；做金屬制品的，改行做了網通設備或智能手機組件。芯片制造不是形成ICT產業集群的關鍵因素，例如中國芯片制造主要在長三角，ICT產品制造主要在珠江東岸；越南芯片制造主要在胡志明市，ICT產品制造主要在河太北成長三角。深圳ICT產業的起步，緣于毗鄰香港地理區位+深港電子元器件水客+武漢工程師+衡陽技工+全國打工妹的奇妙組合。

現在情勢發生了很大變化，珠江東岸ICT產業集群開始裂解重組，表現在：

三星電子、富士康轉進越南的連帶效應。為什么越南的ICT產業集群會落在以河內內排國際機場為中心的河太北成長三角（包括河內市東北部、永福省東部、太原省南部、北寧省全部和北江省西部）？是因為那個區域原來是越南軍事工業最發達的地方，越南統一以后“軍轉民”變成了金屬制品業，而且還有很多中專技校開設了金屬制品相關專業，培養了大批擅做網通設備和智能手機組件的技工。另外是離中國邊境距離近，關鍵組件和高工藝組件可以從珠江東岸采購，每天至少有100臺大貨柜車從珠江東岸走陸路運貨去河太北成長三角。河太北成長三角的ICT龍頭企業主要有三星電子、富士康、HMD（運營諾基亞手機）和仁寶（代工蘋果）。珠江東岸三星電子、蘋果、富士康的供應商立訊精密、領益制造、藍思科技、伯恩光學、美盈森、裕同、瑞聲、新東升、歌爾、神光、凱世帝、星電、瀛通、德賽電池、世一、富電電子、阿富特、凱赫威、富來電子已將部分產能轉至越南河太北成長三角。

三星電子、富士康、步步高系轉進印度的連帶效應。北印度喬達摩菩提那加爾縣（包括諾伊達、大諾伊達兩個節點城市）的ICT龍頭企業主要有三星電子、步步高系、傳音。南印度班加羅爾—欽奈走廊（包括班加羅爾、蒂魯帕蒂、斯里城、欽奈四個節點城市）的ICT龍頭企業主要有華為、富士康、緯創（代工蘋果）。珠江東岸三星電子、富士康、步步高系、傳音、小米的供應商欣旺達、長盈精密、智慧海派、歐菲光、領益智造、裕同、合力泰、瀛通、財富之舟、龍旗已將部分產能轉至印度的上述兩個區域。

深圳大都市區中心地帶“曼哈頓化”和華為母廠遷往松山湖的連帶效應。現在有一種論調，就是深圳應該退出制造業。其理由是對標紐約、東京。但是深圳本部有1997平方公里，紐約才784平方公里，東京（扣除遠離本土100公里以外的島部）才1787平方公里。紐約退出制造業沒錯，紐約現在制造業占GDP的比重大概是8%，但是紐約市北邊的威徹斯特縣經濟主要是工業。在行政區劃上，深圳是一座城市；在經濟地理學意義上，深圳是由五個城市組成的城市集合體。深圳應該對標的是“紐約市+威徹斯特縣”（土地面積合計1898平方公里）和“東京都（扣除遠海島嶼）+川崎市+相模原市”（土地面積合計2012平方公里），嚴謹的學者會在這個尺度下談深圳制造業的去留。

在這種去工業化的論調下，深圳大都市區中心地帶的“曼哈頓化”把很多ICT企業趕走了。這些企業往哪里搬？就是往深莞惠成長三角這個范圍里去。華為、富士康、步步高系、傳音、普聯、TCL、三星電子都已經在這個區域內，它們以及蘋果、中興產業鏈上的企業都在往這個區域轉移集聚。如興飛科技將主要產能從寶安區大空港遷往博羅縣，村田電子將主要產能從坪山區遷往石排鎮，長盈精密將主要產能從寶安區大空港遷往松山湖，長城開發將主要產能從福田區遷往虎門鎮。

03、國內ICT產業鏈的空間布局重組

過去十年，在珠三角和長三角的產業梯度轉移浪潮中，珠江東岸的很多ICT產業鏈上企業全國各地亂轉，哪個地方要素成本便宜就去那里。但是三年前，全球興起了制造業短鏈革命，去年風吹進中國大陸。國內ICT及周邊產業的相關企業在華為四大工廠（東莞、上海、廊坊、西安）和武漢光谷的吸引下，向深莞惠成長三角、蘇滬嘉中片區、京津走廊、西安市西南部、武漢市東南部轉移集聚。這五個地方恰好是中國本部（內地十八?。┑臇|西南北中五個方位。例如富士康將手機組件生產線由鄭州遷往武漢，大宇精雕將手機制造設備生產線由贛州遷回深圳，另外還有一些企業正在奔回深圳的路上。

部分ICT產能回歸珠江東岸的原因一是ICT產業鏈上的供應商要貼近大客戶，小批量多批次生產，共同研發、共同測試；二是部分企業轉移到越南、印度，需從國內采購關鍵組件、高工藝組件和制造設備，珠江東岸相較國內其它地區具有跨國物流優勢。

04、對深圳2020年經濟的影響（略）

05、越南河太北成長三角的燦爛前景

河太北成長三角正在重復珠江東岸的昨日故事，十年之內ICT產能達到與深莞惠成長三角同等規模是毫無懸念的事情。原因在于：

一是越南在中美兩個經濟體系之間做“騎墻派”。一方面越南政府要求三星電子把中國的供應商拉到越南生產，要求小米、歐珀在越南銷售的手機實現越南制造，另一方面美國政府也要求中國的美資企業轉到越南去發展。二是越南作為全面與進步跨太平洋伙伴關系協定（CPTPP）的成員，與日本、加拿大、墨西哥、澳大利亞消除了潛在的ICT產品貿易壁壘。三是越南與歐盟達成了自由貿易協定，消除了潛在的ICT產品貿易壁壘。四是越南與印度達成了自由貿易協定，ICT組件出口到印度零關稅。五是河太北成長三角經濟水平比深莞惠成長三角落后10-12年，但勞動力的心理狀態比深莞惠成長三角滯后18-20年。珠江東岸1999年的打工青年普遍會將部分工資寄給父母，2009年的打工青年普遍既不向父母寄錢也不向父母要錢，現在的打工青年普遍向父母索要生活費或婚房費。河太北成長三角現在的經濟水平與2009年的深莞惠成長三角大致相當，但河太北成長三角的打工青年普遍都給父母寄錢，就憑這一點，他們的勞動力素質再過十年可能會整體高過我們。

06、深圳應對ICT產業變局的新策略

就應對全球ICT產業變局的策略，王識歧提出了三個具有戰略意義的建議：

一是穩固ICT產業，拓展AIoT（人工智能物聯網）產業。ICT產業的國內市場是無須擔憂的，因為根據WTO規則，中國可以采取安全例外措施，以保護基本國家安全利益或處于國際關系中的其他緊急情況下為由，實施知識產權強制許可。珠江東岸目前只有一個萬億級產業，即ICT產業；未來會出現第二個萬億級產業，非AIoT產業莫屬。深圳應該在深莞惠成長三角范圍內為ICT產業提供發展空間，重點安排ICT關鍵組件、高工藝組件和制造設備項目；在深惠發展弧范圍內為AIoT產業提供發展空間，重點安排人工智能、數字分身、車聯網、智慧城市、智能穿戴、傳感器和機器視覺項目。

二是順應經濟發展規律，調整片區產業主題。深圳現有17個重點區域中，只有少數幾個還定位發展制造業，去工業化的速度太快了。按照聯合國、美國、德國的統計標準，全球科技產業創新中心硅谷和歐洲科技產業創新中心慕尼黑地區2017年的制造業增加值占GDP比重均在27%左右，而在同樣統計標準下深圳2018年的制造業增加值占GDP比重僅為25%。深圳最大的隱憂是存在著整個社會被房地產商綁架的風險，房地產商的代言人只說東京的居住用地占比是55%，深圳的居住用地占比是23%，閉口不提東京的住宅平均2.7層，深圳的住宅平均8層以上，而且深圳工業園區的建筑面積中有25%是宿舍。應該縮小平湖金融與現代服務業基地覆蓋范圍，以勻出地塊和山廈工業區、輔城坳工業區為主體新設深圳北部ICT產業基地；同時將國際低碳城丁山河以東片區劃為坪地電子元器件產業基地，適時調出國際低碳城規劃范圍。

三是爭取設立麒麟銀行，預防美國金融制裁。美國將來可能會針對向華為提供服務的金融機構實施金融制裁，就像去年因渣打銀行與伊朗客戶交易而向其開具11億美元的罰單一樣。深圳應該未雨綢繆，設立一家不加入SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）和CHIPS（紐約清算所銀行同業支付系統）、使用人民幣和歐元進行交易的商業銀行，專為華為及其供應商、客戶提供金融服務。具體運作模式可參照為中國與伊朗以石油為主的雙邊貿易專設的昆侖銀行。